La operación confirma el apetito por México que existe en el mercado y el sólido posicionamiento de la institución como emisor.

BBVA México colocó exitosamente Certificados Bursátiles por un monto total de 15,000 mmdp, con el objetivo de refinanciar sus vencimientos de deuda y para propósitos corporativos generales, reforzando su estructura financiera y ratificando su compromiso de satisfacer la demanda sana de crédito de empresas y familias del país,

La operación se realizó a través de una combinación de tres formatos, destacando la primera emisión de BBVA México en dólares. Cabe destacar que se logró el mejor nivel entre las emisiones bancarias comparables de los últimos meses en todos los formatos ofertados.

▰  Una emisión en pesos a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de 5 bp sobre la tasa TIIE 28 días, por 7,123 mmdp.

▰      Una emisión en pesos a un plazo de cinco años, en tasa flotante, con un spread de 15 bp sobre la tasa TIIE 28 días, por 6,000 mmdp.

▰      Una emisión en dólares a un plazo de tres años, en tasa flotante, con un spread de 49 bp sobre la tasa LIBOR de tres meses, por 100 mmdd equivalentes a 1,877 mmdp.

Cabe mencionar que la demanda total por las tres emisiones fue de aproximadamente 19,854 mmdp, resultando en una sobresuscripción de 1.32 veces el monto convocado.

El posicionamiento de BBVA México como un emisor de excelente calidad crediticia permitió que la transacción se lograra a precios muy eficientes en los tres formatos.

Hubo una amplia participación de inversionistas destacando los Fondos de Inversión, Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Bancas de Desarrollo/Organismos Descentralizados, Afores y Bancas Privadas. Asimismo, las Aseguradoras y sus Asesores Independientes participaron de forma complementaria.