La compañía Firma Car, dedicada al arrendamiento puro de equipo de transporte, maquinaria y equipo, obtuvo 650 millones de pesos mediante la oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios llevada a cabo en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), dicha emisión es la tercera en su historia.

Asimismo Firma Car expresó que la reciente regularización de los autos usados e importados de Estados Unidos, denominados chocolate, representará una afectación a la “dañada” cadena productiva del sector automotriz mexicana por la pandemia de Covid-19, previó la arrendadora.

Mercado en Recuperación

En cuanto a la recuperación del mercado automotriz ha sido positiva, después del confinamiento y que el sector se parará por diversos aspectos como el cierre de fronteras en USA, el desempleo y la incertidumbre que provocó su peor año con la producción de 950 o 960 mil vehículos ligeros.

«En este 2021 la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda) estima una producción de un millón 100 mil unidades. El sector tocó fondo y poco a poco vamos a regresar a los niveles de los más altos que se registraron en 2016 de 1.6 millones de vehículos. Si vemos una franca mejoría en el consumo de vehículos”, aseveró Emilio Olavarri, director general de Firma Car.

Emisión exitosa

Cabe mencionar que el título cotizará con la clave de pizarra FMCARCB 21, asimismo, ofrecerá un rendimiento que será calculado sumando a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio o TIIE a 28 días, más una sobretasa de 260 puntos base.

Este instrumento fue calificado como “HR AAA (E)” por la agencia calificadora HR Ratings de México, S.A. de C.V. y como “mxAA (sf)” por S&P Global Ratings de México. La emisión tendrá una vigencia de 54 meses y vencerá en 2025.

Los recursos obtenidos por la emisión serán destinados para generar nueva cartera de arrendamiento, conforme a las actividades de colocación de Firma Car, así como para la amortización de una emisión previa, llevada a cabo el 16 de abril de 2019. Las colocaciones mencionadas forman parte de un programa aprobado, por el cual podrán emitir un total de hasta $2,000 millones de pesos.

“Estamos muy contentos y nos llena de orgullo poder acompañar a compañías como Firma Car en colocaciones tan exitosas como esta. Desde BIVA trabajamos todos los días para continuar apoyando a las empresas para que, a través del sector bursátil, encuentren nuevas formas de financiamiento para poder crecer, cumplir metas y objetivos y ayudar a dinamizar la recuperación económica del país”, señaló María Ariza, Directora General de BIVA.

La transacción cuenta con un equipo de empresas experimentado, integrado por especialistas en bursatilizaciones: Atmósfera Estrategia Financiera como estructurador de la transacción, Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V. como intermediario colocador, Chávez Vargas Minutti Abogados, S.C. como asesor legal, CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple como fiduciario, Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero como representante común, y Hilco Terracota (Administradora de Activos Terracota, S.A. de C.V.) como administrador maestro.

Firma Car es arrendadora 100% mexicana fundada en 2013. con sede en la Ciudad de México que a empresas y personas físicas con actividad empresarial desatendidas por el mercado de crédito tradicional. Cuenta con presencia en 25 estados de la república y una cartera de arrendamiento de $1,300 millones de pesos.