El mercado de capitales inició la semana mostrando un desempeño mixto y un bajo volumen de operación. Los inversionistas se mantienen cautelosos previo al inicio de la temporada de reportes trimestrales, que comienza esta semana. Asimismo, continúa el riesgo asociado a las presiones inflacionarias, impulsadas principalmente por el precio de los energéticos. El WTI cerró la sesión cotizando en 80.49 dólares por barril, lo que equivale a un aumento de 1.44% en su precio, tocando un máximo intradía de 82.18 dólares por barril, no visto desde el 29 de octubre del 2014. Por su parte, el brent cerró la sesión cotizando en 83.58 dólares por barril, con un aumento de 1.44% en su precio. Se espera que los reportes trimestrales muestren la magnitud del impacto de las presiones inflacionarias, causadas principalmente por la escasez de oferta de algunos materiales y los cuellos de botella en la cadena de suministro global.

Entre las empresas financieras que publicarán sus resultados del tercer trimestre en esta semana, se destacan: JP Morgan el miércoles 13 de octubre, Bank of America, Morgan Stanley y Citigroup el jueves 14, y Goldman Sachs el viernes 15. Adicional a los reportes trimestrales, esta semana será relevante la publicación de la inflación al consumidor en Estados Unidos el miércoles 13 a las 7:30 horas (CT), la cual Grupo Financiero Base espera que se ubique en una tasa anual cercana al 5.2%, lo que sería su quinto mes por encima del 5%.

Cabe mencionar que, durante la sesión de hoy, el mercado de bonos de Estados Unidos permaneció cerrado por la celebración del 12 de octubre y es probable que durante la sesión de mañana se observen presiones al alza en los bonos del Tesoro, elevando la probabilidad de mayor volatilidad en el mercado de capitales.

Así, en Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron con resultados negativos y un bajo volumen de operación, permaneciendo 18.3% por debajo del promedio de los últimos 30 días. El Dow Jones se contrajo en 0.72% a 34,496.06 puntos, luego de haber disminuido 0.03% en la sesión del viernes y mostrando un rendimiento acumulado de 12.71% en lo que va del año. El S&P 500 mostró un retroceso de 0.69% y se ubicó en 4,361.19 unidades, lo equivale a una ganancia de 16.11% en lo que va del 2021. Al interior del S&P 500, los sectores que tuvieron peor desempeño fueron el de servicios básicos (-1.34%) y el de comunicaciones (-1.45%). Por su parte, el Nasdaq cerró en un nivel de 14,486.20 puntos, registrando un retroceso de 0.64%, hilando dos sesiones a la baja, tras retroceder 0.51% durante el viernes.

En México el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia de 1.00%, luego de haber avanzado 0.51% en la sesión del viernes. Al cierre el IPC se ubicó en 51,646.75 puntos, por encima del nivel técnico de los 51,000 por segunda sesión consecutiva. En el acumulado del año muestra un rendimiento de 17.20%. Del punto de vista técnico, el nivel de 52,000 puntos se mantiene como una resistencia clave, la cual deberá superarse consistentemente para marcar un cambio de tendencia al alza. Al interior del índice mexicano, todos los sectores mostraron ganancias promedio, en donde los sectores de mejor desempeño fueron el de materiales (2.67%) y el de salud (1.84%). Por emisora, se registraron ganancias en 25 de las 35 empresas incluidas, lideradas por Grupo México (+3.36%), Grupo Carso (+2.87%) y Telesites (+2.83%). Cabe mencionar que, durante la sesión se dieron a conocer las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las cuales mostraron un crecimiento anual del 10.1% en tiendas comparables durante septiembre, siendo el mayor aumento para un mes igual desde que existen registros.

En Europa, las principales plazas bursátiles cerraron con resultados mixtos, mostrando pocos cambios con respecto al cierre del viernes. El Euro Stoxx 600 cerró con una ganancia moderada de 0.05% en 457.53 puntos, luego de haber disminuido 0.28% durante la sesión del viernes. Al interior del índice, las ganancias se concentraron en el sector de energía, al avanzar 1.49%. De manera similar, el FTSE 100 de Londres logró cerrar en terreno positivo, mostrando una ganancia de 0.72%, hilando tres sesiones al alza en las que acumula un avance de 2.14%. Así, el FTSE 100 se ubica en 7,146.85 puntos y muestra un rendimiento acumulado en el año de 10.62%. Por su parte, el DAX de Alemania cerró con un retroceso de 0.05% en 15,199.14 puntos. Las pérdidas se concentraron en el sector de servicios básicos, consumo básico e industriales. En el acumulado del 2021, el índice alemán muestra un rendimiento de 10.79%.

En Asia los mercados de capitales mostraron resultados positivos. El índice Nikkei 225 de Japón, presentó una ganancia de 1.60% en 28,498.20 puntos, hilando tres sesiones al alza luego de la racha negativa de ocho sesiones. Al interior, la mayoría de los sectores cerraron en terreno positivo, siendo el sector energético el que mostró el mayor rendimiento (+3.14%). En lo que va del 2021, el Nikkei 225 muestra un avance de 3.84%. Por otro lado, el Hang Seng de Hong Kong cerró con una ganancia de 1.96% en 25,325.09 puntos, lo que equivale a un rendimiento negativo de 7.00% en el acumulado del 2021. Cabe mencionar que, el día de hoy venció el pago de intereses en dólares de tres cupones de la empresa Evergrande. Asimismo, se observaron señales de preocupación por parte de otras empresas inmobiliarias más pequeñas, incluyendo a Modern Land, quien pidió retrasar por 3 meses el pago de un bono por 250 millones de dólares para evitar un posible impago. En China, el índice de Shenzhen cerró con una ganancia de 0.13% en 4,936.19 puntos, luego de haber avanzado 1.31% en la sesión del viernes.

En el mercado de dinero y deuda, el rendimiento de los bonos a 10 años de Alemania se redujo en 3.0 a una tasa de -0.12%, mientras que en Reino Unido el rendimiento de los bonos a 10 años aumentó en 3 puntos a 1.18%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años avanzó en 1.1 puntos base a 7.51%. En Estados Unidos, el mercado de bonos permaneció cerrado ante la festividad del 12 de octubre.

El Bitcoin cerró la sesión con una ganancia de 3.92% cotizando cerca de los 57,605 dólares por unidad, acumulando un incremento de 6.57%, en los últimos tres días (sábado a lunes). El Bitcoin ha mostrado una tendencia al alza desde que inició octubre, siendo hoy la primera vez que la criptomoneda supera el nivel de los 57,000 dólares desde el 12 de mayo. Hacia arriba la siguiente resistencia se ubica cerca de los 60,000 dólares, nivel no visto desde el 17 de abril. En las últimas semanas el Bitcoin se ha visto favorecido por un optimismo en torno a una posible aprobación de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. para crear un fondo ETF de Bitcoin. Lo anterior, ha reducido la preocupación en torno a las regulaciones por parte del Banco Popular de China. Durante la sesión, el Bitcoin cotizó en un rango de entre 54,396 y 57,829 dólares por unidad.