México colocó 75,600 millones de yenes con 5 bonos sustentables en el mercado de deuda japonés, con la cual se convirtió en la más grande jamás realizada por cualquier país del mundo a plazos de 3, 5, 10, 15 y 20 años. Destacan estos bonos por estar vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas bajo el marco de bonos soberanos SDG, por sus siglas en inglés.

Estos bonos samurái cuentan con tasas cupón de: 1%, 1.25%, 1.83%, 2.28% y 2.52%, respectivamente. De esta manera, México se convierte en el primer país de América Latina en colocar bonos sostenibles en Japón.

Oferta de papeles muy solicitada

De acuerdo con el IFR, servicio de información financiera de Refinitiv, la oferta consistió en 29,700 millones de yenes en papeles a tres años con una tasa de 1%, 23,800 millones de yenes a cinco años a 1.25%, 14,900 millones de yenes a 10 años a 1.83%, 4,000 millones de yenes a 15 años y 3,200 millones de yenes a 20 años, según IFR.

Los instrumentos fueron adquiridos por grandes instituciones bancarias, aseguradoras, firmas de gestión de activos, bancos especializados, cuentas públicas centrales, cooperativas regionales, bancos regionales y otras entidades, incluidos inversionistas extranjeros, que tomaron un 11% del total.

Daiwa, Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, Mizuho y Nomura actuaron como administradores principales de la transacción, que marca la primera visita del país latinoamericano al mercado samurái desde 2019.

Mercados sostenibles

Cabe mencionar que este es el cuarto mercado sostenible en donde realiza colocaciones la Secretaría de Hacienda, ya que ha realizado emisiones en euros, pesos y la más reciente en dólares, con la emisión de 5 nuevos bonos de referencia en yenes, siendo la primera ocasión en la que el Gobierno de México emite deuda en el mercado japonés a un plazo de 15 años en toda la historia, así como el primer bono a 20 años en dicho mercado desde abril 2018.

Con esta colocación, se edifica una curva de rendimientos bonos temáticos con cinco nodos, que permitirá a los corporativos de nuestro país acceder a financiamiento de fondos sustentables. Es el desarrollo de mercado sustentable más rápido que hemos realizado.