BBVA México, la filial en el país del banco español BBVA, recabó 15 mil millones de pesos con un bono sustentable colocado en dos tramos en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el esquema de vasos comunicantes.

La emisión del mayor banco del sistema mexicano obtuvo una demanda de 1.26 veces el monto colocado, con una participación de inversionistas institucionales como aseguradoras, administradoras de fondos de ahorro para el retiro o Afores, fondos de inversión, bancas privadas y tesorerías.

El primer tramo, con clave de pizarra ‘BBVAMX 23V’ y una vigencia de cuatro años, tiene la etiqueta de bono verde y pagará un interés variable calculado con base en la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo más 32 puntos base.

La otra parte de la emisión, con clave ‘BBVAMX 23’ y sin etiqueta verde, tendrá una vigencia de siete años y pagará un interés fijo de 9.54%.

“En BBVA México tenemos el firme compromiso de acercar a los inversionistas, clientes y sociedad soluciones que ayuden a la lucha contra el cambio climático y el crecimiento inclusivo”, dijo Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, en un comunicado. “Al cierre de 2022, movilizamos más de 95 mil millones de pesos en financiamiento sustentable a personas y empresas, siendo el banco que asesora y acompaña a todos nuestros clientes en sus estrategias que conducen a su transición sustentable”.

Los recursos serán empleados para el financiamiento de proyectos de transporte sustentable, que utilicen vehículos eléctricos y otros de bajo consumo de carbono.

La emisión fue calificada con ‘AAA (mex)’ por parte de Fitch Ratings y con ‘mxAAA’ por Standard & Poor’s, las mayores notas en escala nacional. El intermediario de la colocación fue Casa de Bolsa BBVA México.