Fibra Mty anunció en su reporte de resultados que tiene la posibilidad de invertir una cantidad cercana a 900 millones de dólares en el sector industrial sin sobrepasar su nivel de endeudamiento objetivo del 35%. A la fecha del reporte, ya tiene comprometidos hasta 330 millones de dólares (casi 40% de su capacidad de crecimiento).

Además, para continuar con su estrategia de crecimiento ordenada manteniendo una estructura balanceada de capital, Fibra Mty llevó a cabo una Oferta Subsecuente de Capital por Ps. 7,810.4 millones (6,791.7 de oferta base y Ps. 1,018.7 millones de sobre asignación) los cuales representan aproximadamente US$ 467.9 millones de dólares (considerando el tipo de cambio FIX de Ps. 16.6920 al 14 de marzo de 2024) a un precio de 11.50 por CBFI. La emisión tuvo una participación de inversionistas internacionales de 56%, contando con una sobredemanda de 2.1 veces considerando el monto base y 1.9 veces considerando la sobreasignación.

Esta es la séptima ocasión en que Fibra Mty acude exitosamente al mercado de capitales, incluyendo la Oferta Pública Inicial, siendo la compañía con más emisiones de capital en el país en la última década. Asimismo, esta es la primera ocasión en que Fibra Mty realiza, a la par de una oferta pública en México de CBFIs, una oferta privada primaria internacional simultánea en los Estados Unidos de América a inversionistas calificados con fundamento en la Regla 144A (Rule 144A) en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (U.S. Securities Act), y en otros países con fundamento en la Regulación S (Regulation S) de dicha Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América.

En materia de capacidad de crecimiento, al cierre del 1T24, Fibra Mty, dirigida por Jorge Avalos Carpinteyro, tiene cerca del 40% de su capacidad de crecimiento a una tasa de capitalización de alrededor del 8%.

Fibra Mty cerró el 1T24 con 106 propiedades en su portafolio, incluyendo 81 para uso industrial, 19 para uso de oficinas, y 6 para uso comercial. El Área Bruta Rentable (“ABR”) ascendió a 1,650,923 m2 con una tasa de ocupación de 96.2%, al 31 de marzo de 2024 calculada por ABR. Adicionalmente, la reserva territorial registró un total de 897,431 m2

• La renta promedio por metro cuadrado, considerando las tarifas en pesos y dólares, fue de US$5.6 en naves industriales, US$20.8 en oficinas corporativas, US$16.4 en oficinas operativas y US$9.3 en inmuebles comerciales.

• En el sector industrial, i) los niveles de ocupación se mantuvieron prácticamente en línea al posicionarse en 99.2% al cierre del 1T24, ii) la actividad comercial relacionada a las renovaciones del sector industrial, cuya renta podía ser negociada a mercado, resultó en un lease spread neto de 20.7% en dólares y iii) las expansiones suman un total estimado cercano a US$ 90.0 millones con tasas de capitalización superior al 9.0%, (US$ 44.9 millones ya firmados y en proceso de construcción, US$ 18.6 millones en fase final de negociación y el resto en etapa inicial). De concluirse todos los proyectos de expansión, el portafolio industrial estaría incrementando en más de 94.8 mil m2 (aproximadamente 41.6 mil m2 se encuentran en proceso de construcción).

• Los ingresos totales alcanzaron Ps. 605.0 millones, 62.4% por encima del 1T23.

• El ION fue de Ps. 551.4 millones, 66.8% mayor al 1T23.

• La UAFIDA del 1T24 alcanzó Ps. 508.4 millones, 73.7% por encima del 1T23.

• Los márgenes ION y UAFIDA del 1T24 fueron de 91.1% y 84.0%, respectivamente, 240 y 540 puntos base por encima del 1T23.