La empresa mexicana de transporte y logística, Grupo Traxión, realizó una Oferta Pública Mixta Global Subsecuente, de manera simultánea, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Estados Unidos y otros mercados internacionales para aprovechar las oportunidades derivadas de la relocalización de empresas hacia mercados objetivos (Nearshoring).

La Oferta consistió en una parte primaria de 97,427,741 acciones, por un monto de 2,923 millones de pesos y una secundaria de 67,375,217 acciones, lo que significó un monto de $2,021 millones de pesos, en ambos casos se consideró la opción de sobreasignación. De esta manera, el monto total de la Oferta Global fue de 4,944 millones de pesos.

La Oferta internacional se realizó en Estados Unidos para inversionistas calificados, conforme a la Regla 144A y de conformidad con la Regulación S y conforme a la legislación aplicable en las jurisdicciones donde se lleve a cabo la Oferta internacional.

«Esta Oferta es una muestra de las oportunidades que ofrece nuestro mercado para las empresas que buscan capitalizar las ventajas que el Nearshoring está atrayendo. A su vez, marca un paso estratégico en el camino de Grupo Traxión hacia un mayor crecimiento y desarrollo en el mercado. La operación no solo destaca la confianza en la compañía, sino también su capacidad para aprovechar las oportunidades, fortalecer sus operaciones y contribuir al crecimiento del sector de logística. Desde la Bolsa Mexicana de Valores nos enorgullece ser el vehículo de financiamiento para las empresas de México», comentó José-Oriol Bosch, director general del Grupo BMV

Con los recursos de la Oferta Pública Mixta Global Subsecuente, Grupo Traxión invertirá en el desarrollo y expansión orgánica del negocio de movilidad de personas, refinanciamiento de pasivos y otras necesidades operativas y financieras (80%); así como en posibles adquisiciones de empresas que incrementen su exposición al Nearshoring, logística transfronteriza y con un
importante componente tecnológico (20%).

Los Coordinadores Globales e Intermediarios Colocadores Líderes fueron J.P. Morgan Casa de Bolsa, Merrill Lynch México Casa de Bolsa y BTG Pactual Casa de Bolsa. Mientras que los Intermediarios Colocadores en México fueron Actinver Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Banorte y Casa de Bolsa Santander. Grupo Traxión es una empresa fundada en 2011 por un grupo de empresarios del segmento de autotransporte y fondos de capital privado, que se ha convertido en un líder one-stop alrededor de toda la cadena de suministro; actualmente se enfoca a la logística y tecnología, movilidad de carga y de personas a través de una flota de más de 9,900 unidades.