El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 20.11 pesos por dólar y borrando la mayor parte de la depreciación que durante la noche llevó al tipo de cambio a un nuevo máximo en el año de 20.8072 pesos por dólar. La depreciación de hoy se acerca al desempeño promedio histórico del peso mexicano que se deprecia 0.40% en el día posterior a las elecciones, omitiendo la caída de 2016 cuando el peso se depreció 8.30%.

Cabe recordar que durante la noche el peso se depreció con los resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos, que dieron la presidencia a Donald Trump. Asimismo, el Partido Republicano logró mayoría en el Senado, quedando pendiente la Cámara de Representantes en donde probablemente los republicanos también lograrán mayoría, pues tienen 201 de 218 asientos necesarios. Con esto, el tipo de cambio mostró una sobrerreacción hasta el máximo en el año de 20.8072 pesos por dólar.

Posteriormente, a partir de las 9:00 horas se observó una corrección a la baja del tipo de cambio, respaldada por un mayor apetito por riesgo en otros mercados durante la sesión americana, destacando el mercado de capitales en donde se registraron fuertes ganancias. Asimismo, el mercado sabe que Trump es un riesgo para México, pero esto no significa que su mandato será catastrófico, pues en su primer periodo frente a la presidencia, inició una guerra comercial con China que benefició a México y firmó el T-MEC, lo que fortaleció la integración comercial con Estados Unidos.

Es importante agregar que no ha desaparecido el riesgo de presiones al alza para el tipo de cambio, sobre todo si Trump reanuda sus amenazas en contra de México. Por este motivo, no se puede descartar que el tipo de cambio supere de nuevo el nivel de 20.20 pesos por dólar.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el florín húngaro con 1.95%, la corona checa con 1.88%, el yen japonés con 1.88%, la corona danesa con 1.78% y el euro con 1.77%. Por su parte, las divisas más apreciadas hoy fueron: el real brasileño con 1.25%, el shekel israelí con 0.56% y la lira turca con 0.31%. La apreciación del real brasileño se debe a que el mercado espera que esta tarde el Banco Central de Brasil suba la tasa de interés en 50 puntos base, de 10.75% a 11.25%.

En el mercado de capitales de Estados Unidos se observó optimismo luego de que Donald Trump fuera anunciado como ganador de la presidencia, debido a la propuesta de reducir los impuestos corporativos, lo que ayudaría a mejorar las ganancias de las empresas. El optimismo del mercado es algo inusual, pues en las últimas 24 elecciones (desde 1928), los índices en Estados Unidos suelen perder el día posterior a la elección. Para el Dow Jones, en promedio se ha observado una pérdida de 0.56% y para el S&P 500 las pérdidas promedian 0.75%. En la sesión de hoy, el Dow Jones registró una ganancia de 3.57%, la mayor desde el 10 de noviembre del 2022, alcanzando un nuevo máximo histórico en la sesión de 43,778.78 puntos. Para el caso del S&P 500, mostró una ganancia de 2.53%, la mayor desde el 10 de noviembre del 2022, alcanzando un nuevo máximo histórico de 5,936.14 puntos. Al interior, resaltaron las ganancias de los sectores: financiero (+6.16%), industrial (+3.93%), consumo discrecional (+3.62%) y energía (+3.54%). A nivel emisoras, varias alcanzaron un nuevo máximo histórico en la sesión, resaltando: Nvidia, Amazon, Netflix, Walmart, JP Morgan, Goldman Sachs, Palantir, Blackrock y American Express. Por su parte, el Nasdaq Composite ganó 2.95% en la sesión, también alcanzando un nuevo máximo histórico de 19.000.50 puntos.

En Europa, se observan pérdidas debido al nerviosismo de que Trump quiera iniciar una guerra comercial con Europa. El STOXX 600 registró una pérdida de 0.54%. El DAX alemán mostró una caída de 1.13%, llevando al índice a cerrar en su menor nivel desde el 3 de octubre. Por su parte, el FTSE 100 de Londres perdió ligeramente 0.07%, ligando 2 sesiones de pérdidas. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.61% en la sesión, la mayor desde el 4 de octubre. Al interior, destacan las ganancias de las emisoras: Cemex (+8.35%), Banorte (+3.93%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+1.95%), América Móvil (+1.13%) y Alfa (+4.90%).