HSBC México participó como intermediario colocador conjunto (joint bookrunner) de la emisión que realizó Grupo Bimbo en el mercado local por $15 mil millones de pesos.

La emisión se conformó de dos tramos. Uno por $2,238 millones de pesos a tres años a tasa flotante (BIMBO 25-2) y otro por $12,762 millones de pesos a siete años a tasa fija (BIMBO 25). Este segundo representa el monto más alto a tasa fija que la empresa ha obtenido en su historia.

A pesar de la volatilidad en el mercado, la transacción fue exitosa al experimentar una fuerte y diversificada demanda (1.46x de sobresuscripción), lo cual permitió a Grupo Bimbo obtener el valor máximo esperado.

Se trata de la segunda ocasión en que HSBC México participa en una emisión de Grupo Bimbo en pesos, después de la realizada en 2023, tras estar ausente la empresa en el mercado local mexicano por 6 años.

El año pasado HSBC México acompañó a diferentes empresas e instituciones en 13 emisiones por un monto de $116,691 millones de pesos*. Adicionalmente, el 27 de enero pasado el banco participó en la segunda emisión en el mercado externo de la presente administración federal, con dos nuevos bonos por un total de 2,400 millones de euros.

«Si bien existe volatilidad en los mercados, se observa una ventana de oportunidad para nuevas emisiones de deuda. En HSBC México estamos listos para apoyar a empresas e instituciones en sus planes para obtener capital para sus futuros proyectos”, dijo Yamur Muñoz, Director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC México.